WeFact heeft geen aparte instelling om een klant als inactief te markeren. In de meeste gevallen kan de relatie daarom gewoon blijven staan. Zo blijft de administratie compleet en zijn de gegevens later nog eenvoudig terug te vinden.
Moet de klant niet meer gebruikt kunnen worden voor nieuwe documenten, dan kan de relatie worden verwijderd.
Let op: een verwijderde klant kan niet worden teruggehaald. Controleer daarom vooraf of verwijderen echt nodig is.
Klant of leverancier verwijderen
Open de betreffende klant en klik op Klant verwijderen. Bevestig de actie vervolgens in de pop-up.
Wat er daarna gebeurt, hangt af van de aanwezige gegevens:
Zijn er nog geen offertes, facturen of abonnementen gekoppeld, dan wordt de relatie definitief verwijderd.
Zijn er al documenten of abonnementen gekoppeld, dan blijft de relatie op de achtergrond bewaard voor de administratie. De klant kan niet meer worden geselecteerd voor nieuwe documenten, maar blijft gekoppeld aan de bestaande gegevens.
Klantgroep inactief
Een klant kan eventueel aan een klantgroep met de naam “Inactief” worden gekoppeld. Dit is alleen een manier om klanten te ordenen. De klant blijft actief, blijft zichtbaar in het klantenoverzicht en kan nog steeds worden geselecteerd. Een klantgroep zet een klant dus niet daadwerkelijk op inactief.
Meerdere relaties tegelijk verwijderen
Klanten kunnen alleen afzonderlijk worden verwijderd. Het is niet mogelijk om meerdere relaties tegelijk te verwijderen.